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Beispiel mittlere Privat­bank aus der West­schweiz

Publikationsdatum: 3. Oktober 2023
Letzte Änderung: 2. Oktober 2024

Die Westschweizer Privatbank mit rund 150 Mitarbeitenden hatte bereits verschiedene Massnahmen in den Bereichen nachhaltige Anlagen und Transparenz erfolgreich umgesetzt. Aufgrund einer konsequenten Ausrichtung auf Nachhaltigkeit beschloss das Unternehmen, sein Nachhaltigkeitsengagement zu systematisieren und sich messbare Ziele zu setzen. Die daraufhin durchgeführte Analyse zeigte am meisten Potenzial im Bereich des Anlageportfolios und der Definition von Nachhaltigkeitskriterien.

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Ziel 1

Bis 2025 wenden wir in allen Anlagelösungen für unsere Kundschaft unsere Ausschlusspolitik kontroverser Branchen und Länder sowie unsere ESG-Kriterien bei der Auswahl der Finanzinstrumente an.

Massnahmen

  • Verbesserung der Ausschlusskriterien nach einer internen Methode für Staats- und Unternehmensanleihen sowie für direkte Empfehlungen und intern verwaltete Anlagelösungen.
  • Einsatz der firmeneigenen ESG-Ratingmethode in unserem Angebot an Anlagelösungen, die Transparenz für jede Dimension (E, S und G) des Ratings bietet.
  • Anwendung von ESG-Ausschlusskriterien und -Bewertungen auf ausgewählte und extern verwaltete Anlagelösungen (externe Fonds & ETFs).
  • Einführung interner Kontroll- und Dokumentationsmassnahmen, die die Einhaltung unserer ESG-Politik sicherstellen.

Ziel 2

Bis 2025 erstellen wir in 100% der Portfolios unserer Kundschaft eine ESG-Berichterstattung nach einer transparenten und firmeneigenen Methode, um das Bewusstsein für die Rolle der Finanzbranche in der nachhaltigen Entwicklung zu schärfen.

Massnahmen

  • Ausbildung von Portfoliomanagern, Analysten und Beratern im Bereich nachhaltige Finanzen.
  • Erhebung der ESG-Präferenzen der Kundschaft.
  • Integration der firmeneigenen ESG-Bewertung in die Berichterstattung über Kundschaftsportfolios.
  • Erstellung von Kundschaftspräsentation zur Sensibilisierung für die Rolle der Finanzwirtschaft in der nachhaltigen Entwicklung.

Weitere Möglichkeiten